O normal desenvolvimento de uma empresa passa, mais cedo ou mais tarde, pela necessidade de redesenhar a sua configuração organizacional e reformular a sua imagem corporativa, o que resulta frequentemente na criação de estruturas de grupo. Noutros casos, os processos de reestruturação estão associados à necessidade ou oportunidade de adequar a dimensão do negócio às exigências do mercado, através de aquisições, cisões ou acções pontuais de cooperação. Estes processos de reestruturação requerem conhecimentos e recursos que as empresas não possuem ou não podem disponibilizar, o que conduz inevitavelmente à elevada taxa de insucesso destas operações.

O serviço NEIVAGEST MAIS visa precisamente disponibilizar os recursos e conhecimentos necessários aos seguintes processos de reestruturação:

• Fusões e aquisições, 'Management Buy-out' (MBO) e 'Management Buy-in' (MBI)
  Apoio técnico e operacional em operações de fusão ou aquisição de empresas, tanto a compradores como a vendedores. A imparcialidade e profissionalismo obrigam a que, em cada operação, a NEIVAGEST intervenha na qualidade de parceiro de uma das partes envolvidas, evitando o conflito de interesses.

Parceria com comprador:

. revisão dos critérios estratégicos e operacionais que estão na base da opção pela aquisição

. procura, identificação, análise e seriação de potenciais alvos

. desenvolvimentos da estratégia de aproximação e aquisição

. avaliação financeira do alvo seleccionado

. 'due diligence': pesquisa de toda a informação relevante relativa à empresa alvo, considerando todos os seus activos e passivos, oportunidades de negócio e riscos assumidos no passado, presente e futuro, bem como análise da sua posição e capacidade comercial, concorrencial, técnica, financeira e jurídica

. desenho da engenharia financeira da operação (forma de pagamento, estrutura óptima de financiamento, negociação com instituições financeiras, ...)

. apoio genérico à negociação

. acompanhamento de processo de integração pós-aquisição/fusão e implementação de processos sinergéticos

Parceria com Vendedor:

. preparação prévia do processo de venda de forma a potenciar o valor de alienação

. avaliação da empresa a vender

avaliação e desenho de diferentes formas de alienação

. preparação do 'dossier' a apresentar aos potenciais compradores

. apoio à negociação e à resolução de eventuais diferendos resultantes da 'due diligence'

. avaliação das propostas de potenciais interessados e preparação de relatórios para os sócios/accionistas

• Desenvolvimento de estratégias de cooperação empresarial

. análise estratégica e financeira

. avaliação do negócio a desenvolver

. definição da forma de cooperação (redes de empresas, joint-ventures, consórcios, ACE's,...)

. apoio à representação nas entidades a criar ou nas actividades a desenvolver

• Criação e reestruturação de grupos de empresas

. análise financeira e estratégica

. avaliação do impacto potencial da reestruturação

. avaliação de negócios/ actividades

. desenho da estrutura de grupo

. criação de SGPS - Sociedades Gestoras de Participações Sociais

. suporte à negociação com eventuais parceiros e instituições financeiras

Contacte-nos para mais informações